渣打集团（02888.HK）公布，拟于11月14日发行10亿美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券，将根据固定利率年息7厘计息，所得净额用于集团一般业务目的，并进一步强化集团的监管资本基础。渣打股价今早曾跌1.48%，低见159.6元；暂报160.5元，跌约1%。

每股普通股“转换价”20.76美元

集团表示，如普通股权一级资本比率于任何时候低于7%，将发生转换触发事件，每股普通股的“转换价”为20.76美元，并须作出若干反摊薄调整。

按20.76美元的转换价悉数转换证券所产生的9.91亿美元的发行证券估计净收益和将发行约4,817万股普通股，转换时可能发行的每股普通股的净发行价估计约20.573美元。

若发生转换触发事件及假设证券按其最初转换价被悉数转换，证券将被转换为约4,817万股普通股，佔已发行普通股股本约2.11%，以及经扩大已发行普通股股本约2.066%。