万国数据（9698）公布，发售2032年到期、最多达5亿美元的可转换优先债券，以及520万股美国存托股。受消息影响，万国数据今早股价曾跌逾一成，低见24.65元（港元，下同）；暂报24.85元，续跌逾9%。

公司表示，开始拟定发售2032年到期、本金总额4.5亿美元的可转换优先债券，预计将授予初始购买者一项选择权，允许其购买最多额外5,000万美元本金总额的债券，该选择权可于债券发行首日开始的13天期内行使。该批债券按年利率2.25厘计息，并于2032年6月1日到期。债券发售所得款项净额将约为4.86亿美元。

每股美国存托股发售价24.5美元

另外，公司拟于美国开始一项包销注册公开发售520万股美国存托股，发售价为每股美国存托股24.5美元，包销商已获授予30天的选择权，可以相同价格购买最多78万股额外美国存托股，发售所得款项净额料约1.23亿美元。

至于发行可转换优先债券及美国存托股的所得款项净额，拟用于一般企业用途、营运资金需求以及现有债务的再融资，包括未来可能议定回购或于投资者行使认沽权时赎回其2029年到期的可转换债券。

摩根大通、美银证券、摩根士丹利及瑞银投资银行将担任原美国存托股发售的联席帐簿管理人，而中国银河国际及国泰君安国际担任原美国存托股发售的财务顾问。

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