内地生物制药公司九源基因由今日起(20日)至下周一(25日)招股,拟发行4,539.9万股H股,一成在港公开发售,招股价11.48元至12.56元,集资最多约5.7亿元,每手200股,入场费2,537.33元,预期11月28日挂牌,华泰国际为独家保荐人。
▲IPO|九源基因今招股,拟引复星及阿里健康7名基投,预告上市后“改名”。
九源基因引入7名基石投资者
值得留意的是,九源基因引入7名基石投资者,合共认购金额3.52亿元,包括复星医药(2196)旗下复星实业、阿里健康(241)旗下阿里健康香港等。此外,集团表示,并不从事基因工程业务,正著手更改公司名称并承诺于上市后12个月内将其变更为“杭州九源基因生物医药股份有限公司”。上市后,亦将在年报及中期报告中提供有关更改公司名称的最新情况。
专注4大快速增长治疗领域
集团于1993年创立,拥有逾30年生物药品及医疗器械研发、生产及商业化经验,专注于4大快速增长中的治疗领域:骨科、代谢疾病、肿瘤及血液。根据灼识谘询资料显示,该4个治疗领域于2023年合计佔中国药物总销售额51.5%,于2018年至2023年期间远胜中国医药行业整体表现,预计有关趋势于不久将来将会持续。
财务业绩方面,于2021年、2022年、2023年收益分别为13.07亿(人民币,下同)、11.25亿及12.87亿;同期纯利分别为1.19亿元、0.59亿元及1.2亿元。截至今年6月底止中期,收益按年增59%至7.02亿元;纯利则按年增9%至1.05亿元。
假设发售价为每股发售股份中位数12.02元,集资所得款项淨额估计约4.68亿元,其中40%将分配至战略性重点治疗领域的选定在研产品的持续研发;30%用于现有及接近商业化产品的营销及商业化;10%用于寻求战略合作,10%用于制造系统,以建设新生产线;馀下10%则用于营运资金及其他一般企业用途提供资金。
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