IPO|顺丰集资额传大削最多50%,仍为今年第二大新股,或下周预路演

发布时间:2024-11-06 15:06

大型新股有望登陆香港,或带旺新股市场。外电报道,内地快递龙头顺丰控股计划最快下周开展上市预路演,寻求在本月挂牌,惟集资额较早前的传闻大削25%至50%,到10亿至15亿美元,仍是今年第二大新股。有证券行预计,顺丰开始在香港招股时,将会有一些追捧客。

顺丰

考虑本月内完成上市

路透旗下《IFR》引述消息指,顺丰视乎市场气氛,考虑在本月完成上市,并最快下周开展上市前预路演,集资约10亿至15亿美元,较其10月中报道的20亿美元,大减25%至50%。而彭博上月底报道,顺丰拟来港上市集资约10亿美元,可能在11月27日挂牌。

若按照集资约10亿美元计,顺丰将会是年初至今第二大的新股,仅次于9月中集资310亿元的美的(300)。

已在深交所上市的顺丰昨日收报46.09元人民币,升0.3%,市值近2,219.8亿元人民币,而年初至今其股价已累升15.8%。顺丰是次在港上市的保荐人为高盛、华泰国际及摩根大通。

辉立料顺丰有一些追捧客

顺丰早在今年5月底通过内地境外上市备案,而根据联交所网站显示,其香港上市申请亦未闯关成功,顺丰在去年8月首次递表申请上市。根据其初步招股书,该公司今年上半年营业收入1344亿元(人民币,下同),按年升8.1%;盈利48.1亿元,升15.1%;毛利率13.9%,升0.4个百分点。

辉立証券新股部经理陈英杰表示,顺丰始终是大品牌,届时开始招股应该会有一些追捧客,又透露早前有客户查询顺丰的招股事宜,惟近来少了,因为客户未必知道顺丰何时进行预路演。不过,他估计待有关报道刊登后,会有投资者再来询问顺丰何时招股,以及辉立会否提供槓杆等问题。

晶科电子国配传超购

另外,本周将有2间公司挂牌,包括暂鹰今年“超购王”的晶科电子(2551)及傲基股份(2519),两间公司均已截止招股。外电报道,晶科电子的国际配售亦已超额认购。

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