苹果WWDC大会登场,有望摆脱“AI落后者”,郭明錤:Siri改善是最大卖点

2024-06-10 14:49

苹果(AAPL )WWDC 2024开发者大会将于周二(11日)凌晨1点登场,有“最强苹果分析师”之称的天风国际证券分析师郭明錤预期,苹果在会后将不再被视为AI产业的落后者,而AI将在苹果主要的应用程序中无所不在,并充份展现用户界面设计优势,而Siri的改善是最大卖点之一。

视乎AI服务是否“独特且可持续”

郭明錤指出,市场期待苹果能重新定义装置端AI的用户行为,以及带动硬件换机潮; 而苹果的硬件产品能否重返增长趋势,需视乎AI服务是否具备独特且可持续的竞争优势。 以OpenAI推出的macOS桌面端ChatGPT为例,虽较Windows桌面端领先推出,但因不独特(功能与网页端几乎相同),优势又不可持续(今年稍晚就会有Windows版本),故macOS桌面端ChatGPT对Apple硬件出货增长并没有帮助。

他又提到,AI服务或功能是否具备“独特且可持续的竞争优势”,意味着与苹果合作的厂商,必须在某种形式上是独家合作,而且苹果也能部份参与厂商大语言模型的研发进度,以确保服务品质与未来升级; 否则任何合作所推出的AI服务或功能都很容易被竞争对手模仿,无法持续优势。

难与OpenAI等独家合作

不过,他认为对于类似OpenAI这样的领导厂商而言,上述合作条件是很难接受的; 另外苹果也必须考虑到,如果跟类似OpenAI的企业有比较深层合作,有关服务或功能在中国等某些市场或有无法使用的风险。

从上述推论看,苹果与OpenAI之类厂商合作,比较可能仅停留在“AI Wrapper”的层次(苹果设计App的用户介面,实际推理靠合作厂商的AI模型与算力)。

另一方面,苹果正在开发自己的大语言模型,包括云端和装置端,但WWDC 2024可能不会有开发进度显著优于市场预期的成果宣布。 云端大语言模型的训练需要更多时间,而目前装置端大语言模型的开发则受限于iPhone 16的8GB DRAM。

带动AI付费比硬件换机更易

对于 iOS 18 的 AI 功能是否有助于 iPhone 换机需求? 郭明錤指其最新供应链调查显示,今年下半年iPhone 16出货量将按年下降约5%,可能意味苹果目前认为iOS 18对换机需求帮助有限。 不过,在WWDC结束后,苹果是否会因市场反馈而改变出货预估值得关注。

虽然装置端AI难以对用户收费,但云端AI或云端与装置端整合的AI更有机会; 相比AI带动硬件换机需求,说服苹果既有生态内的用户为高质量的AI服务付费更为容易。

郭明錤认为,苹果将会推出的AI服务,将可能包括Siri体验显著改善; AI强化应用程序(翻译、搜索、照片编辑、文书处理等; 整合如ChatGPT的聊天机器人以强化网络搜寻服务; 以及整合应用程序内的聊天机器人/AI(使用应用时无需切换到浏览器便可使用AI)。