关羽在荆州失败的时候，西蜀宜都太守孟达因不出兵支援关羽，而受到刘备义子刘封欺凌，他乘机率上庸太守申耽、西城太守申仪，投降曹魏。曹丕相信他，将房陵、上庸、西城三郡合为新城郡，任命孟达为新都太守，与夏侯尚、徐晃合兵一处袭击刘封，刘封败走，鄂西南和陕东南为曹魏所有，西蜀失去了进军中原的另一通道。

曹丕死后，孟达失势，心中忐忑不安，意欲再投降西蜀，派遣李鸿传话给诸葛亮说：“我从孟达处经过，适见王冲从南来，言往者达之去就，明公切齿，欲诛达妻子，赖先主不听耳！达曰：‘诸葛亮见顾有本末，终不尔也。’尽不信冲言。委仰明公，为复已已。”

翻译成白话则是：“我从孟达处经过，恰好碰见王冲从南方来看望孟达，说到前些年孟达脱离刘备投降曹魏，（消息传到成都时），王冲说，您当时恨得咬牙切齿，并要杀掉孟达的妻子儿女，多亏了刘备没有听从。孟达说，诸葛亮处事能区分轻重本末，绝对不会这样的。所以全不相信王冲之言。由此可见他对您的仰慕，特让我从中传话过来。”

诸葛亮说：“汝还都，当有书与子度”。子度是孟达表字，即是说，回去后，我会有书信给孟达。孟达收到诸葛亮书信，立即准备起兵反叛曹魏，回应诸葛亮第二次“北伐”，并遣人给诸葛亮送去玉玦、织成障汗、苏合香之类贵重礼物。诸葛亮说：“玉玦者，事已决；织成者，言谋已成；苏合香者，言事已合。”

公元228年，孟达决定从新城起兵进军南阳，并密信通报诸葛亮。诸葛亮收到书信后，考虑到孟达反复无常，怕将来成为后患，遂利用孟达与魏兴太守申仪之间的不合，派亲信郭模诈降申仪，向申仪有意泄露孟达背叛曹魏的消息。孟达虽不知诸葛亮从中做了手脚，但知道叛魏降蜀的消息已经泄露，遂决定抢占先机，提前起兵。

司马懿得到密报后，写信安慰孟达说：“将军昔弃刘备，托身国家，国家委将军以疆场之任，任将军以图蜀之事，可谓心贯白日。蜀人愚智（弱智），莫不切齿于将军。诸葛亮欲相破（破坏我们之间的关系），惟苦无路耳。模之所言，非小事也，亮岂轻之而令宣露？此殆易知耳。”

司马懿一方面麻痹孟达，一方面不待朝廷圣旨，立刻倍道兼行，1200多里路程，只用了八天时间，已从南阳到达上庸城下。

奇怪的是，原想借司马懿之刀除掉孟达的诸葛亮，这时候忽然又改变主意，派军队自勉县沿汉江东下前往救援孟达，却被司马懿分兵拒之于西城安桥一带不能靠近。孟达在上庸孤军无援，与司马懿相持十六天，部将邓贤、李辅开城投降，孟达被杀，被俘者万余，一场始由诸葛亮策划，继之出卖，尔后又驰援的军事政变，竟这样滑稽地落下帷幕。

诸葛亮从策反孟达到出卖孟达，然后又出兵救援孟达，只能说他多谋无断、进退失据，自断膀臂。

此事发生在诸葛亮第二次“北伐”时，如果不是诸葛亮出尔反尔、举止失措，和孟达从东西两方向同时出兵，也许陈仓城下能取得侥幸成功。